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[原创]东北熟料“挥师入关”背后“烽火”已起,直逼华东?

2020/04/19 中国水泥网信息中心

国泰君安期货公司水泥作为路上运输半径通常为200公里左右的“短腿”产品,为何会突破近10倍运输距离,不远千里辗转奔向山东?......

国泰君安期货公司3月23日,编组45辆、满载2880吨水泥熟料的46608次敞顶箱直达专列,从吉林省明城亚泰铁路专用线开出,驶向1700公里之外的山东济南湖田站,之后亚泰水泥又与铁路部门达成了5万吨的水泥熟料运输合作意向。

水泥作为路上运输半径通常为200公里左右的“短腿”产品,为何会突破近10倍运输距离,不远千里辗转奔向山东?国泰君安期货公司是两地价格悬殊还是吉林当地市场乱像丛生?近日,中国水泥网与东北部分水泥企业进行了交流,听他们讲述了东北市场的暗潮涌动。

一、东北市场“战火”已起

1、不遵错峰安排,疫情之下库存难消

按地方要求,吉林地区本应在2019年11月中后旬至2020年4月1日执行错峰生产,但据了解当地有水泥企业(消息人士称,该企业为亚泰水泥)并未按时停产,并在2020年3月初就已经开窑复产(详情见:【再探】短兵相接 东北水泥市场战火烧向何方?),前后少错峰达近两个月,多生产水泥熟料100余万吨。

国泰君安期货公司市场人士指出,今年初,突如其来的疫情导致东北复工缓慢,打破了东北水泥市场恢复节奏,需求不足,企业为减轻库存压力不得不另谋出路。

2、“狼多肉少”,以往默契已现裂痕

从市场反馈来看,目前黑龙江哈尔滨、肇庆,吉林长春、吉林市、四平等地水泥报价都有不同程度的下跌,具体原因传言为在亚泰不守错峰停窑之期的导火线下,导致北方、冀东和亚泰开始了价格竞争,当地水泥市场遭受波及,价格下跌。

北方水泥甚至直言,要抢回长春的“场子”(长春为亚泰水泥重要市场)。

从中国水泥网东北走势也能看出,自2016年起,东北水泥价格逐渐回升,在2018年6月达到峰值后又出现下滑,进入今年4月份后再度下跌。中国水泥网行情通消息,黑吉两地长春、哈尔滨地区部分大厂对搅拌站42.5级散泥到位降至290-300元/吨,部分地区厂家出现较低外销价格,42.5级散泥出厂低至220-230元/吨。

分析人士称,在以往,东北水泥价格能够保持相对稳定的基础在于当地较高的产业集中度以及大企业之间经过长期竞争形成的市场默契,这次北方、冀东、亚泰等东北龙头企业出现市场分歧,对东北水泥市场的稳定可能造成毁灭性的打击。

东北水泥价格指数走势

3、区域产能过剩严重本质难以改变

透视全国水泥行业,产能过剩依然是行业的主要矛盾,而东北的产能过剩更加严重。据中国水泥网大数据显示,2019年辽宁产能利用率为53.07%为东三省最高,其它两省,吉林熟料利用率仅为44.45%,黑龙江最低,仅35.21%。国泰君安期货公司东北作为水泥行业长期产能过剩的市场之一,供需矛盾极为严重。

在需求方面,国家统计局数据显示,截止到2019年底,东北地区除辽宁省外,黑龙江和吉林水泥产量均呈下降趋势。

辽宁、吉林、产量

辽宁、吉林、黑龙江水泥产量走势

以吉林为例:2018年吉林熟料产能利用率约为50%,同年水泥产量为1480万吨,同比下降50.54%,然而在产能严重过剩之时依然再见当地有新建生产线的打算。

日前,中国水泥网曾在内蒙古工信厅看到了一则水泥熟料生产线公示,公示称将内蒙古的2500t/d水泥熟料产能置换于吉林白山,用于在吉林建设一条5000t/d熟料生产线。

经业内人士计算,此种做法对吉林而言无疑又新增了水泥熟料产能。且在当地需求不足的情况下水泥企业再建水泥熟料生产线又将有何打算?

二、东北“烽火”已起,直逼华东?

山东作为华东地区的最北端省份,在这场没有硝烟的战斗中似乎成了第一“受害者”。文章开头所言的吉林明城亚泰2880吨水泥熟料销往山东似可判断东北已将矛头指向华东市场。吉林水泥企业不顾1700公里之远把水泥熟料运往山东,其中利润到底多“诱人”?

国泰君安期货公司去年,中国水泥网在与协会交流过程中得知,近几年山东高度重视行业持续健康发展,严格落实错峰生产、强化市场自律、化解过剩产能,使当地水泥行业有序发展,水泥价格也呈现稳定趋势。从中国水泥网水泥大数据也能看出来,近两年当地水泥价格虽有波动,但基本处于平稳态势。

山东水泥价格走势

据中国水泥网行情通消息,3月21日-23日山东区域主要厂家继续通知下调水泥价格20-30元/吨,调后临沂地区大厂P.O42.5散装主流出厂440-450元/吨;27日起济宁地区一些主要厂家继续通知下调P.C42.5水泥价格20元/吨,调后济宁地区大厂P.C42.5袋装主流出厂报价400-430元/吨。

在运输成本方面,中国水泥网也与铁路物流人员进行了交流。他表示1700公里的铁路运输距离在有下浮情况的下运费价格也要250元/吨左右,这样在减去运费后,以当时山东水泥价格售出其中利润并不可观,但对于企业降低库存,摊销成本具有明显的积极作用。

三、华东水泥市场恐被带上“紧箍咒”

需要注意的是,由于受东北水泥熟料的冲击,可能会对目的地水泥市场未来价格上涨空间形成无形的“天花板”。

国泰君安期货公司此例可参考宁夏地区。中国水泥网资料显示,市场较长一段时间一直是国内水泥价格洼地,其中主要原因在于相邻的内蒙古等关联市场水泥输入,限制了宁夏水泥价格的上涨。

因此,相比于这区区五万吨的量,水泥行业更应该警惕的是,东北水泥熟料南下通道一旦全面打开,影响的不仅仅是当地一时的水泥行情,更有可能为山东乃至华东市场水泥价格带上“紧箍咒”。对于旨在通过下半年的行情附属夺回上半年停工、停产损失的水泥行业而言,这不是一个好消息。

东北水泥熟料的南下,打乱的可能是山东甚至整个华东水泥市场格局。不过,从目前与华东某水泥企业交流的情况来看,该水泥企业负责人认为,由于受港口距离及配置、短途物流及价格差空间等条件的限制,东北水泥南下并没有那么容易,对华东市场影响很有限。

(责任编辑:梁爱光)

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